Wer wir sind

Die smzh ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der seinen Kunden mit einer umfassenden, transparenten und nachhaltigen Beratung in den Themen Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherung, Hypotheken & Immobilien sowie Steuern & Recht zur Verfügung steht.

Wir sind ein etabliertes und schnellwachsendes Finanzdienstleistungsunternehmen und suchen zur weiteren Geschäftsentwicklung eine:n motivierte:n Finanzplaner:in, mit der Bereitschaft, unsere Vision und Wachstumspläne mitzubegleiten.

Wir bieten Ihnen

• Flache Hierarchien in einem unternehmerischen und erfolgsorientierten Arbeitsumfeld
• Attraktive Entlöhnung und Anstellungsbedingungen
• Zugriff auf bestehende Partnerschaften mit Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Pensionskassen, Treuhand- und Steuerexperten sowie Immobilienunternehmen
• Moderne Büroräumlichkeiten im Herzen von Zürich
• Spannende Karrieremöglichkeiten und Unterstützung bei externen Weiterbildungen

Was Sie mitbringen

• Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner:in oder höheres Fachdiplom (FH oder HF)
• 2 bis 3 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung sowie im Vorsorge- und Versicherungsgeschäft
• Sehr gute Deutschkenntnisse (weitere Sprachkenntnisse von Vorteil)
• hohe Einsatzbereitschaft sowie eine sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• 25 bis 50 Jahre jung
• IT-Affinität und gute Excel-Kenntnisse

Ihre Aufgaben

• Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions- und Vorsorgeplanungen für private Kunden
• Unterstützung unserer Kundenberatenden bei der Umsetzung der individuellen Lösungsvorschläge
• Anlaufstelle für Fachfragen im Vorsorgebereich (intern und extern)
• Erarbeitung und Durchführung von internen Schulungen und Referaten
• Mitarbeit bei Marktbearbeitungsmassnahmen

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Dann senden Sie uns Ihren Lebenslauf (inkl. Zeugnisse und Diplome) und Ihr Motivationsschreiben an E-Mail schreiben