Deine Rolle

Als Spezialist*in Finanz- und Pensionsplanung in der Region Zürcher Oberland bist du ein wichtiges Mitglied unseres Spezialistenteams im Kundensegment 50+. Du bist hauptsächlich verantwortlich für:

• Abschlussorientierte Beratung im Bereich Vorsorge und Vermögen (Aufbau und Anlage)
• Platzierung von Finanz- und Pensionsplanungen als Instrument für die Lösungsumsetzung im Verkauf
• Durchführung von professionellen Fachreferaten im Themenbereich Finanz- und Pensionsplanung mit Vorsorge-, Risiko, und Anlagelösungen
• Betreuung und Bewirtschaftung (Ausbau) von Kundenportefeuilles und aktive Akquisition von Neukund*innen im Bereich der privaten Vorsorge, sowie im Anlagebereich
• Sicherstellung einer aktiven Marktbearbeitung in der Region Zürcher Oberland

 Deine Qualifikation und Erfahrung

Als Spezialist*in Finanz- und Pensionsplanung verfügst du idealerweise über folgende Fähigkeiten, Qualifikationen und Erfahrungen:

• Abgeschlossene Berufsausbildung in der Assekuranz oder Finanzdienstleistungsbranche
• Zertifizierung als diplomierte*r Finanzberater*in IAF oder vergleichbare abgeschlossene Weiterbildung (z.B. Universität, FH, HFBF, HFW oder Finanzplaner*in)
• 3 bis 5 Jahre erfolgreiche Verkaufstätigkeit als Vorsorgeberater*in und/oder Finanzplaner*in
• Erfahrene Fachperson im Lebensversicherungsbereich mit Affinität zum konzeptionellen Verkauf
• Fachexperte*in im Bereich der privaten und beruflichen Vorsorge sowie im Anlagebereich
• Flexible und belastbare Persönlichkeit mit überdurchschnittlicher Sozialkompetenz, um im Segment 50+ auf allen Stufen als erfolgreiche*r Verhandlungspartner*in wirken zu können
• Fokussierte Kundenorientierung und Persönlichkeit mit starkem Durchsetzungsvermögen, die auch in hektischen Situationen stets den Überblick behält und ihre Aufgaben selbständig und zuverlässig erledigt
• Muttersprache Deutsch und wenn möglich Englisch als Geschäftssprache in Wort und Schrift erwünscht

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen an: E-Mail schreiben

Information für Personalvermittler

Für diese Position nehmen wir keine unaufgeforderten Bewerbungen von Personalvermittlern entgegen. Personalvermittler reichen daher bitte keine Bewerberunterlagen ein.

Wir lehnen jegliche Verantwortung für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren ab und danken für das Verständnis.