Finanzplaner für Unternehmer (w/m/d)

Zürich-Flughafen (The Circle)

Key information

Publication date:05 November 2025
Workload:60 – 100%
Contract type:Unlimited employment
Language:German (Fluent)
Place of work:Zürich-Flughafen (The Circle)

Raiffeisen Schweiz unterstützt die Raiffeisenbanken mit einem Spezialisten-Team bei der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden in den Bereichen Finanzplanung, Vorsorge und Erbschaften.

Im Bereich der Finanzplanung für Unternehmer bauen wir Kapazitäten gezielt auf, um die Banken bei der Beratung von Unternehmerkunden zu unterstützen – insbesondere in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Vermögensstruktur und Nachfolgeplanung. Zur Verstärkung unseres Teams mit Standort Zürich-Flughafen (The Circle) und der Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine flexible und selbständige Persönlichkeit als Finanzplaner für Unternehmerinnen und Unternehmer (w/m/d).

Was erwartet dich?

Erstellung von umfassenden Finanzplanungen für Unternehmer unter Berücksichtigung der privaten und Unternehmersituation inkl. Führung der Kundengespräche

Erstellung von Planbilanzen und -Erfolgsrechnungen

Optimierungen resp. Ausgestaltung der Vorsorge insbesondere der Pensionskasse

Konzeptausarbeitungen für Umstrukturierungen u/o Nachfolge unter Einbezug von Steuerexperten

Mithilfe im Aufbau der Dienstleistung Finanzplanung für Unternehmer

Halten von Referaten bei Kundenveranstaltungen und Ausbildungen

Was bringst du mit?

Langjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit Wechselwirkung zur Unternehmensberatung

Finanzplanungs-Experte oder KMU-Finanzexperte oder gleichwertige Ausbildung

Kenntnisse von Logismata Allfina sowie MS Office

Sehr gute Deutschkenntnisse werden vorausgesetzt

Hervorragende Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten

Hast du Fragen?

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:

Melanie Näf
Gruppenleiterin Fachzentrum Finanzplanung
+41 (71) 2258528

Für Fragen zum Bewerbungsprozess:

Saskia Wollfart
Recruiting Partner
+41 (71) 4241732

Über uns

Wir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander.

Entdecke unsere einzigartige Kultur. Wir leben unternehmerisches Engagement und Fairness. Wir vereinen persönliche Lebensplanung und berufliche Weiterentwicklung. Entscheide dich für einen Arbeitgeber mit modernen Anstellungsbedingungen, grosser Aufgabenvielfalt und hohem Gestaltungsspielraum.