Finance & Strategy Advisor, Quereinsteiger 100% (w/m/d)

Die Swiss Group Wealth Management AG ist auf einem stabilen Wachstumspfad und hat sich als verlässlicher Partner im Bereich ganzheitlicher Vermögensplanung etabliert. Mit einem umfassenden Beratungsansatz und individuellen Lösungen unterstützen wir unsere Kund:innen dabei, ihre finanziellen Ziele langfristig zu sichern und auszubauen. Dank der Zusammenarbeit mit einem breiten Netzwerk an Partnern bieten wir eine grosse Auswahl an Produkten und Dienstleistungen auf höchstem Niveau. 

Unsere eigene Academy ermöglicht eine kontinuierliche Weiterbildung und stellt sicher, dass unsere Berater:innen ihre Expertise laufend vertiefen und erweitern können. 

Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von Vertrauen, Teamgeist und einem hohen Qualitätsanspruch. Mit einem klaren Fokus auf Professionalität, Effizienz und Kundennähe schaffen wir ein modernes Arbeitsumfeld, in dem Ihre Talente gefördert und geschätzt werden. 

Werden Sie Teil der Swiss Group Wealth Management AG – und gestalten Sie mit uns die Zukunft der Finanz- Vorsorge- Vermögens- und Eigenheimberatung in der Schweiz aktiv mit! 

Ihr Verantwortungsbereich: 

Als Finanzexpert:in bei der Swiss Group Wealth Management AG tragen Sie die Verantwortung für die umfassende Betreuung unserer Privatkunden. Sie begleiten Ihre Kunden über den gesamten Beratungsprozess – von der ersten Bedarfsanalyse bis hin zur Umsetzung und Nachbetreuung. 

Ihre Aufgaben umfassen: 

• Individuelle Finanzlösungen entwickeln: Beratung und Abwicklung von Lösungen in den Bereichen Vorsorge, Vermögensaufbau, Immobilienfinanzierung sowie Vermögensberatung. 

• Kundenberatung: Durchführung von persönlichen Beratungsgesprächen – sowohl vor Ort als auch über digitale Kanäle. 

• Neukundengewinnung: Aufbau neuer Kundenbeziehungen und langfristige Betreuung des bestehenden Kundenstamms. 

• Unterstützung bei der Finanzplanung: Begleitung Ihrer Kunden bei der Definition und Umsetzung ihrer finanziellen Ziele.
  

Ihre Qualifikation: 

• Abgeschlossene Grundausbildung 

• Führerausweis der Kategorie B und ein einwandfreier Leumund 

• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und ein souveränes Auftreten 

• Selbstständigkeit und eine unternehmerische Denkweise 

• Interesse an kontinuierlicher Weiterbildung und persönlicher Entwicklung 

Ihre Vorteile: 

• Karriereperspektiven: Bei SGWM können Sie in kürzester Zeit von der Einstiegsposition zum Teamleiter oder Standortleiter aufsteigen. Wir bieten Ihnen einen klar strukturierten Karriereplan, der Ihre persönliche und berufliche Weiterentwicklung fördert.

• Durch die interne Academy lernen Sie eine nachhaltige Vermögensberatung inklusive vielen einzel Coachings und werden von der Finanzmarktaufsicht anerkannt. 

• Leistungsorientierte Vergütung: Ihr Erfolg wird bei uns mit einer attraktiven und leistungsbezogenen Vergütung belohnt. Zusätzlich bieten wir Ihnen eine grosszügige Erfolgsbeteiligung an. 

• Geniesse die Freiheit als Unternehmer mit flexiblen Zeit- und Arbeitseinteilungen an unserem zentralen Arbeitsort in Pfäffikon SZ. 

• Starke Unterstützung bei Ihrer Weiterentwicklung: Profitiere von unserer Swiss Group Wealth Management Academy und der kontinuierlichen fachlichen Weiterbildung. Sie werden von erfahrenen Mentoren begleitet und hast die Möglichkeit, dich immer weiter zu spezialisieren. 

• Innovative Technologien: Arbeite mit unserer fortschrittlichen Plattform, die Ihnen hilft, Prozesse effizient und ortsunabhängig zu gestalten. 

• Zusätzlich führen wir zahlreiche Events und Incentives durch und bieten diverse Vergünstigungen für unsere Mitarbeiter:innen an. 

Möchten Sie mehr über uns erfahren? 

Kontaktieren Sie unser Recruiting Team direkt und erhalten Sie erste Einblicke in Ihre neue Zukunft: 

055 220 80 70 

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