Spezialist/in Finanz- und Pensionsberatung

09 April 2026
80 – 100%
Permanent position
St.Gallen und Umgebung

Introduction

Sie Sind kommunikativ, haben Freude am Kontakt mit Menschen und möchten anderen helfen, ihre Zukunft abzusichern? Als Spezialist/in Finanz- und Pensionsberatung stehen Sie unseren Kundinnen und Kunden zur Seite, wenn es um individuelle Vorsorgelösungen geht. Mit Ihrem Engagement und Einfühlungsvermögen bauen Sie langfristige Kundenbeziehungen auf und unterstützt sie dabei, ihre persönlichen und finanziellen Ziele zu erreichen.

About the job

Deine Aufgaben

Verantwortung innerhalb der Generalagentur für die Erreichung der Vertriebsziele im Bereich Vorsorge, Pensions- und Finanzplanung

Förderung von Fachwissen, Beratungskompetenz und Lösungskonzepten im Vorsorgebereich durch Schulungen und Besuchsbegleitungen

Ausbau von internen und externen Leadvermittlern

Systematische Akquisition, Beratung und Betreuung von Privat- und Firmenkunden mit Fokus auf Vorsorge- und Finanzplanung

Gezielter Aufbau und Pflege des Kundenportfolios und Unterstützung beim Ausbau des Portfolios der Generalagentur

Bindeglied in der Zusammenarbeit mit der Zurich Invest AG im Bereich der Vermögensverwaltung

Mitwirkung an Kundenevents wie Personalorientierungen und Pensionsplanungsanlässen

Deine Fähigkeiten und Talente

Höhere Berufsbildung wie Eidg. Fachausweis im Bereich des Finanzwesens o.ä. wird vorausgesetzt

Fundierte Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung sowie im Lebensversicherungsbereich, idealerweise mit konzeptionellem Verkaufsansatz

Zielgerichtete und selbstständige Arbeitsweise sowie hohes Engagement

Kommunikationsstärke, Beratungskompetenz und Freude an der Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden

Professioneller Markenauftritt nach aussen

Ausgeprägtes unternehmerisches Denken und Handeln

Unser Angebot

Eine Spezialistenrolle mit grossem Gestaltungsspielraum. Auf dich wartet ein dynamisches Umfeld bei einem führenden Schweizer Versicherer und eine wertschätzende und entwicklungsorientierte Unternehmenskultur. Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein motiviertes Team.

Wir freuen uns auf deine vollständige Bewerbung.