Gestionnaire clientèle avec portefeuille clients propre

À propos de cette offre

Paperwork AG soutient les particuliers avec des services administratifs et fiduciaires professionnels. Nous déchargeons nos client·e·s de la paperasserie : du courrier quotidien aux transactions financières en passant par les démarches auprès des autorités, assurances et institutions. Nous collaborons étroitement avec les organismes publics et des partenaires établis.

Comme un fiduciaire soutient les entreprises, nous aidons les particuliers dans leur quotidien. Nous plaçons la personne au centre, tant chez nos client·e·s que dans notre équipe. Pour renforcer notre agence à Adliswil, nous recherchons une personne commerciale qui gère un portefeuille clients propre et peut toujours compter sur une équipe bien rodée.

Vos tâches

• Vous gérez un portefeuille clients propre et êtes l’interlocuteur·trice fixe pour ces client·e·s particuliers
• Vous assurez leur administration : transactions financières, assurances, budget, correspondance, délais
• Vous clarifiez les points ouverts avec les autorités, assurances et institutions et défendez les intérêts de vos client·e·s
• Vous rendez régulièrement visite à vos client·e·s sur place
• Vous vous coordonnez en permanence avec notre backoffice, qui traite le courrier et les paiements de vos client·e·s, et faites appel à nos expert·e·s en fiscalité, droit, assurances sociales et immobilier pour les questions spécialisées

Votre profil

• Formation commerciale de base (CFC) ou équivalent, avec expérience en administration, par exemple en fiduciaire, assurance, banque, administration, assurances sociales, immobilier ou secrétariat PME
• Vous travaillez avec précision, efficacité et autonomie tout en gardant une vue d’ensemble même avec de nombreux dossiers ouverts
• Vous assimilez rapidement de nouveaux sujets et prenez rapidement la responsabilité de vos propres client·e·s
• Vous abordez les personnes avec empathie et respect tout en maintenant une distance professionnelle
• Maîtrise sûre de l’ordinateur (macOS ou Windows) et des programmes bureautiques courants
• Ouverture aux nouvelles technologies et intérêt pour l’utilisation d’outils d’IA, aucune connaissance préalable requise
• Permis de conduire catégorie B, car vous rendez régulièrement visite à vos client·e·s sur place
• Une expérience dans le domaine social ou des soins est bienvenue, mais pas une condition

Nous offrons

• Un poste à impact : vous contribuez à ce que nos client·e·s retrouvent une vue d’ensemble de leur quotidien
• Une intégration soignée et un accompagnement par des collègues expérimenté·e·s
• Une marge de manœuvre pour apporter vos idées et influencer les processus, plutôt que de gérer des structures prédéfinies
• Des possibilités de développement personnel et professionnel au sein de l’entreprise
• Des horaires flexibles et la possibilité de travailler partiellement en télétravail
• Un environnement de travail moderne à Adliswil avec une bonne desserte

Vous vous sentez concerné·e ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (lettre de motivation, CV, certificats) à :

Evelyn Graf