Gestionnaire de patrimoine (h/f/d)

Le centre de service du conseil financier soutient les départements prévoyance, fiscalité et succession dans la préparation et le suivi des entretiens ainsi que dans la gestion des mandats, en déchargeant les experts. En tant que gestionnaire de patrimoine, tu assistes nos experts en fiscalité. Veux-tu nous prêter main-forte temporairement et es-tu prêt(e) à nous aider durant cette période limitée dans le traitement des documents fiscaux ? Alors nous nous réjouissons de ta candidature !

• Traitement du courrier entrant : Responsable du courrier physique et numérique dans le domaine fiscal
• Gestion et saisie des données : Traitement et mise à jour des données fiscales pertinentes (ex. adresse, état civil, numéro AVS) dans les applications internes ainsi que classement des documents dans les dossiers physiques
• Correspondance avec les autorités et les clients : Rédaction de lettres de confirmation des documents soumis à nos clients ainsi que correspondance avec les autorités fiscales et élaboration d’offres pour de nouveaux clients mandataires
• Soutien à nos experts : Préparation et suivi des entretiens de conseil, y compris archivage et facturation

• Formation commerciale achevée ou maturité
• Tu as une bonne capacité d’assimilation ainsi que la volonté et la persévérance pour des tâches répétitives
• Tu convaincs par une manière de travailler soigneuse, structurée et fiable
• Le sens des responsabilités et l’orientation service sont pour toi prioritaires
• Tu maîtrises parfaitement les applications MS Office

• Le respect, la confiance et la responsabilité sont des valeurs fondamentales dans notre équipe
• Nous assurons un accompagnement étroit durant ta formation
• Nous t’offrons un aperçu du domaine passionnant de la fiscalité
• Un lieu de travail attractif à la Bahnhofstrasse 9, au cœur de la ville de Zurich
• Une rémunération équitable au taux horaire