Conseillers en prévoyance et finance (h/f/d) – dans le cadre d'une succession – Agence générale de Zoug

06 mai 2026
100%
Steinhausen

Résumé de l'emploi

Rejoignez Swiss Life, expert en conseils financiers personnalisés. Profitez d'une culture d'entreprise dynamique et de nombreux avantages.

Tâches

Gérer un portefeuille clients, entreprises et particuliers, 45+.
Développer des relations clients, avec un accent sur la planification de retraite.
Acquérir de nouveaux clients par une approche systématique du marché.

Compétences

Expérience en vente dans le secteur financier, certification requise.
Compétences en vente et en conseil, esprit entrepreneurial.
Capacité à travailler de manière autonome et orientée résultats.

Est-ce utile ?

À propos de cette offre

Votre domaine de responsabilité

Dans le cadre d'une succession, prise en charge d'un portefeuille dans le domaine des clients entreprises et privés

Gestion, entretien et développement des relations clients existantes dans le segment 45+ avec un focus sur la planification de la retraite, ainsi que dans le secteur des clients entreprises avec un focus sur les PME
Élaboration et vente de solutions individuelles et sur mesure dans les domaines de la prévoyance, de la constitution et de la diversification de patrimoine, ainsi que dans le secteur des clients entreprises
Acquisition de nouveaux clients par un traitement systématique du marché
Représentation de notre entreprise dans une zone de vente attractive
Médiation d'affaires auprès de nos partenaires de coopération

Vos atouts

Fort talent commercial et de conseil

Examen professionnel réussi dans le secteur (intermédiaire en assurances VBV, conseiller en assurances et prévoyance IAF) ou supérieur
Expérience de vente longue et démontrable dans le secteur des assurances et de la finance
Grande disponibilité, méthode de travail orientée vers les objectifs et la performance
Esprit d'entreprise, résistance au stress et aisance relationnelle

Rémunération attractive liée au succès
Indemnité forfaitaire mensuelle
Entre 25 et 27 jours de congé
Reconnaissance des jubilés de service tous les cinq ans
Horaires de travail flexibles
Modèles de temps de pause
Modèles de travail flexibles 58+
Formation interne et perfectionnement dans le domaine
Formations externes et perfectionnements
Plateforme d'apprentissage électronique

Votre contact

Aurora Bajraktari

À propos de Swiss Life

Avec notre conseil individuel en prévoyance et finance, nous accompagnons les personnes dans toutes les étapes de la vie pour préparer leur avenir financier et les aidons à gérer leur vie de manière financièrement autonome.