Planificateur financier

À propos de cette offre

Planificateur financier

Qu'est-ce qui t'attend ?

• Conduite d'entretiens initiaux : analyse globale et centrée sur le client à 360 degrés pour identifier les besoins financiers des clients et maximiser leur potentiel
• Développement de solutions adaptées aux besoins, prenant en compte les besoins individuels, objectifs, souhaits et situations de vie des clients
• Planification financière compétente et globale en respectant les objectifs stratégiques et les exigences réglementaires de la banque
• Participation et planification de mesures de marketing ciblées, notamment lors de campagnes, réunions, événements et tâches représentatives
• Soutien proactif à nos conseillers clients : aide à la planification des rendez-vous clients et découverte de nouveaux potentiels

Qu'apportes-tu ?

• Formation bancaire avec formation supérieure et diplôme de planificateur financier avec certificat fédéral, MAS en Financial Consulting (CFP) ou expert financier fédéral NDS HF
• Expérience de plusieurs années en planification financière et de prévoyance, de préférence aussi en planification financière pour entrepreneurs
• Idéalement expérience avec le logiciel de planification financière Allfina/Logismata
• Motivation à développer avec succès le département de planification financière et de prévoyance avec l'équipe
• Esprit d'équipe et pensée entrepreneuriale avec une forte orientation client, sens de la négociation, compétences en communication et assurance

Nous cultivons un environnement familial

Les valeurs coopératives sont nos piliers fondamentaux : Ensemble. Pour les autres. Elles façonnent notre collaboration et nos relations. La culture du tutoiement crée une proximité personnelle et une égalité à tous les niveaux fonctionnels.

Nous vivons la diversité et l'égalité des chances

Nous valorisons les différentes perspectives, expériences et compétences dans nos équipes. Cette diversité nous rend uniques et contribue de manière décisive à notre succès.

Nous encourageons le développement personnel et professionnel

L'apprentissage tout au long de la vie fait partie de notre culture. Nous créons de l'espace pour le développement professionnel et personnel individuel et soutenons nos collaborateurs de manière ciblée – avec une offre interne variée de formations ainsi qu'une participation aux coûts pour les formations externes.

Nous offrons des conditions attractives et des prestations sociales

Nos collaborateurs bénéficient d'avantages exclusifs sur les produits bancaires, de diverses réductions chez des tiers ainsi que d'une prévoyance vieillesse supérieure à la moyenne.

Et maintenant, c'est à ton tour !

Envoie-nous ton CV, tes certificats et preuves de tes formations et perfectionnements. Réponds également aux trois questions suivantes. Une lettre de motivation ? Tu peux t'en passer.

1. Quels succès te préparent à ce défi ?

2. Quelles conditions as-tu besoin pour accomplir de grandes choses ?

3. Qu'est-ce qui ne figure pas dans ton CV, mais qui est intéressant pour nous ?

As-tu des questions ?

Pour des questions concernant le poste :

Tamara Hasler
Responsable d'équipe planification financière
+41 (62) 8654478

Pour des questions concernant le processus de candidature :

Melanie Schumacher-Freudiger
Responsable d'équipe RH / Staff
+41 (62) 8654413

Nous nous réjouissons de ta candidature en ligne

À propos de nous