Conseiller(ère) clientèle particuliers fortunés

15 avril 2026
100%
Meilen

Résumé de l'emploi

Rejoignez notre équipe dynamique à Meilen pour conseiller une clientèle privée. Profitez d'un environnement de travail collaboratif et enrichissant.

Tâches

Développer et gérer les relations avec les clients privés.
Identifier les besoins des clients en tenant compte de leurs objectifs.
Vendre des produits financiers et participer à des événements clients.

Compétences

Formation bancaire ou équivalent, expérience en gestion de patrimoine.
Compétences en communication et travail d'équipe.
Maîtrise des outils numériques en conseil financier.

Est-ce utile ?

À propos de cette offre

80% - 100% | Vente et conseil clientèle | Meilen | Professionnels expérimentés

Notre équipe de 5 personnes est responsable du conseil et de l'accompagnement individuel de la clientèle privée fortunée dans le district de Meilen. Avec les sites de Männedorf, Stäfa et Hombrechtikon, nous formons un groupe d'agences dans la région de marché Oberland-Pfannenstiel. La compétence et l'engagement de nos collaborateurs contribuent de manière significative à notre bilan de réussite. Un excellent esprit d'équipe et un engagement passionné sont nos facteurs clés de succès. Saisis l'opportunité de réussir avec nous et notre culture de leadership basée sur les forces.

Vos tâches

Accompagner et développer les clients privés existants
Explorer les besoins des clients en tenant compte des souhaits, objectifs et situations de vie individuels – si nécessaire en collaboration avec des spécialistes internes
Établir une relation de confiance à long terme ainsi que la préservation du patrimoine lors du changement de génération
Vendre des produits et services standardisés dans les domaines des paiements, placements, prévoyance et financements immobiliers
Assumer des tâches de représentation exigeantes et participer à des événements clients
Possibilité de prendre en charge des activités de formation ou une fonction de spécialiste dans les domaines du financement, placement ou prévoyance
Participer et collaborer à des projets internes

Votre profil

Formation bancaire ou formation équivalente
Formation continue achevée, par ex. FA planificateur financier / Bachelor en Banking & Finance, etc. ou en cours de formation
Expérience dans l'accompagnement de clients privés fortunés ainsi que de solides connaissances en financement sont un avantage
Affinité et plaisir à utiliser les technologies numériques dans le processus de conseil
Vous vous distinguez par votre esprit d'équipe, votre ouverture ainsi que votre volonté de changement
Votre manière empathique, authentique et émotionnelle conduit à une expérience client émotionnelle dans toutes les situations de la vie

Notre offre

Soutien mutuel, esprit d'équipe et travail autonome sont très importants pour nous
Zone de chalandise intéressante avec une structure client passionnante
Possibilités d'utilisation basées sur les forces avec prise en charge de rôles spécifiques
Dans le cadre du dialogue performance & développement, nous élaborons ensemble un plan de développement et soutenons votre évolution
Accès à des réseaux internes et externes ainsi qu'à des programmes de mentorat (par ex. Queers & Peers, adhésion Fondsfrauen, réseau "Mensch" et autres)
Package global complet, qui offre en plus d'un salaire de base attractif et d'une rémunération variable de nombreux avantages et réductions – de A comme prévoyance vieillesse à Z comme pass bonus ZVV

Jessica Barletta
se réjouit de vous aider.
Téléphone : 044 292 65 78