Planificateur de patrimoine international

À propos de cette offre

Le rôle comportera trois volets :

Responsabilités directes de couverture de la planification patrimoniale pour la Suisse et les situations avec un lien français ;

Assister le chef d'équipe sur des situations plus importantes et complexes ; et

Fournir un soutien administratif sur la gestion interne, les exigences juridiques, de conformité et d'audit telles que décrites dans les responsabilités ci-dessous.

Le rôle englobe le soutien des efforts de vente internes et externes par la fourniture d'une expertise technique et marketing à travers les activités internationales de la Banque (plus de 40 pays), bien que l'accent soit mis sur la Suisse. La connaissance du marché français serait utile même si la Banque ne fait pas de marketing proactif en France.

Le rôle d'un planificateur de patrimoine au sein du Groupe Syz va bien au-delà de la planification fiduciaire et dispositive traditionnelle requise dans l'industrie. Cela est en grande partie dû à notre statut de banque familiale avec un focus sur la relation à long terme, nécessitant que les planificateurs de patrimoine adoptent une approche plus holistique pour développer les relations clients à différentes étapes du cycle financier du client.

Les tâches spécifiques du candidat approprié incluront :

• Aider à stimuler le marketing et à générer des opportunités de planification patrimoniale soit en soutien au chef de la planification patrimoniale, soit avec une responsabilité individuelle complète
• Fournir une expertise en matière de planification et de disposition d'entreprises détenues de près, de création de family offices, de planification d'assurance, de structures de détention d'investissements telles que sociétés et fonds, de planification transfrontalière pour les actifs et membres de la famille internationaux, de conseils sur la relocalisation, d'assistance philanthropique et de planification dispositive incluant l'utilisation de trusts et fondations
• Coordonner avec les conseillers professionnels externes du client, y compris l'évaluation et la mise en œuvre de solutions potentielles
• Organiser des formations pour les gestionnaires de relations afin d'accroître la connaissance et l'utilisation de la planification patrimoniale en tant qu'équipe marketing plutôt qu'un service d'assistance et améliorer la réputation de la planification patrimoniale en interne
• Assister le chef de la planification patrimoniale dans le suivi des indicateurs de performance et le suivi des activités
• Effectuer et surveiller la diligence raisonnable sur les contreparties contractuelles et collaborer avec le service juridique sur les accords de contrepartie
• Coordonner avec les collègues internes, y compris fiscalité, juridique et l'équipe des solutions de prévoyance suisse, pour assurer une approche coordonnée et collaborative
• Joueur d'équipe prêt à contribuer au soutien de l'effort de planification patrimoniale, de la préparation des supports marketing à la rédaction de communications internes pour les mises à jour commerciales et réglementaires
• Maintenir la relation avec la conformité interne, les contrôles internes et l'audit pour assurer une bonne conduite des affaires
• Assister dans l'intégration et la gestion des relations avec les contreparties d'assurance

Expérience & compétences

• Plus de 10 ans d'expérience en droit, fiscalité et planification privée pour la Suisse
• Expérience directe en contact client et autonome avec expérience dans la gestion des relations et la finalisation des transactions
• Compréhension détaillée de l'environnement réglementaire transfrontalier et de ses implications pour la planification patrimoniale
• Bonne compréhension des structures d'assurance en tant qu'outil d'investissement et/ou de planification successorale
• Connaissance des concepts de planification générationnelle et des structures fiduciaires et leur application multi-juridictionnelle
• Expérience dans la création de family offices et les considérations en structuration philanthropique
• La connaissance des marchés financiers et de la structuration d'entreprise est utile mais non requise

Compétences personnelles et sociales

• Très orienté service et passionné par le service client
• Leadership et attitude déterminée
• Joueur d'équipe avec une attitude positive, un esprit collaboratif démontrant dynamisme et engagement
• Autonome, multitâche, proactif avec un fort sens des responsabilités, résilient
• Style de travail systématique, précis et diligent avec capacité à travailler sous pression
• Communique toujours de manière amicale, compétente et professionnelle
• Fiable et prêt à trouver des solutions
• Personnalité digne de confiance et discrète avec un haut niveau de conscience des risques
• Intégrité personnelle et comportement éthique