Internationaler Vermögensplaner

Über den Job

Die Rolle umfasst drei Komponenten:

Direkte Verantwortung für die Vermögensplanung in der Schweiz und bei Situationen mit französischem Bezug;

Unterstützung des Teamleiters bei grösseren und komplexeren Fällen; und

Administrative Unterstützung bei internen Management-, Rechts-, Compliance- und Prüfungsanforderungen, wie unten in den Verantwortlichkeiten beschrieben.

Die Rolle beinhaltet die Unterstützung interner und externer Vertriebsaktivitäten durch die Bereitstellung von technischem und Marketing-Know-how im internationalen Geschäft der Bank (über 40 Länder), wobei der Fokus auf der Schweiz liegt. Kenntnisse des französischen Marktes wären nützlich, obwohl die Bank nicht proaktiv in Frankreich vermarktet.

Die Rolle eines Vermögensplaners innerhalb der Syz Gruppe geht weit über die traditionelle treuhänderische und dispositive Planung hinaus, die in der Branche üblich ist. Dies liegt zum grossen Teil an unserem Status als familiengeführte Bank mit langfristigem Beziehungsfokus, der von Vermögensplanern einen ganzheitlicheren Ansatz verlangt, um Kundenbeziehungen über verschiedene Phasen im finanziellen Lebenszyklus eines Kunden zu entwickeln.

Die spezifischen Aufgaben des geeigneten Kandidaten umfassen:

• Unterstützung bei der Vermarktung und Initiierung von Vermögensplanungsgelegenheiten, entweder zur Unterstützung des Leiters der Vermögensplanung oder mit voller individueller Verantwortung
• Bereitstellung von Fachwissen zur Planung und Verfügung über eng gehaltene Unternehmen, Gründung von Family Offices, Versicherungsplanung, Investment-Holding-Strukturen wie Gesellschaften und Fonds, grenzüberschreitende Planung für internationale Vermögenswerte und Familienmitglieder, Beratung bei Umzügen, philanthropische Unterstützung und dispositive Planung, einschließlich der Nutzung von Trusts und Stiftungen
• Koordination mit den externen Fachberatern eines Kunden, einschließlich Bewertung und Umsetzung potenzieller Lösungen
• Durchführung von Schulungen für Relationship Manager zur Steigerung des Wissens und der Nutzung der Vermögensplanung als Marketingteam statt als Helpdesk und zur Verbesserung des Ansehens der Vermögensplanung intern
• Unterstützung des Leiters der Vermögensplanung bei der Verfolgung von Leistungskennzahlen und der Nachverfolgung von Aktivitäten
• Durchführung und Überwachung von Due-Diligence-Prüfungen bei Vertragspartnern und Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung bei Vertragspartnervereinbarungen
• Koordination mit internen Kollegen, darunter Steuer-, Rechts- und das Schweizer Pensionslösungen-Team, um einen koordinierten, kollaborativen Ansatz sicherzustellen
• Teamplayer, der bereit ist, die Vermögensplanungsaktivitäten zu unterstützen, von der Vorbereitung von Marketingmaterialien bis zum Verfassen interner Mitteilungen zu Geschäfts- und Regulierungsupdates
• Pflege der Beziehungen zu interner Compliance, internen Kontrollen und Revision, um eine ordnungsgemässe Geschäftstätigkeit sicherzustellen
• Unterstützung bei der Aufnahme und Betreuung von Versicherungspartnern

Erfahrung & Fähigkeiten

• Mehr als 10 Jahre Erfahrung in Recht, Steuern und privater Kundenplanung für die Schweiz
• Direkter Kundenkontakt und Eigeninitiative mit Erfahrung in der eigenverantwortlichen Betreuung von Beziehungen und dem Abschluss von Transaktionen
• Detailliertes Verständnis des grenzüberschreitenden regulatorischen Umfelds und der Auswirkungen auf die Vermögensplanung
• Fundiertes Verständnis von Versicherungsstrukturen als Anlage- und/oder Nachlassplanungsinstrument
• Kenntnisse von Generationenplanungs-Konzepten und treuhänderischen Strukturen sowie deren Anwendung auf multijurisdiktionaler Basis
• Erfahrung mit der Gründung von Family Offices und Überlegungen zur philanthropischen Strukturierung
• Kenntnisse der Finanzmärkte und Erfahrung in der Unternehmensstrukturierung sind hilfreich, aber nicht erforderlich

Persönliche und soziale Fähigkeiten

• Hoch serviceorientiert und leidenschaftlich im Kundenservice
• Führungsstärke und zielstrebige Einstellung
• Teamplayer mit positiver Einstellung, kooperativem Geist, der Engagement und Einsatz zeigt
• Autonom, multitaskingfähig, proaktiv mit starkem Verantwortungsbewusstsein, belastbar
• Systematische, präzise und sorgfältige Arbeitsweise sowie Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
• Kommunikation stets freundlich, kompetent und professionell
• Zuverlässig und lösungsorientiert
• Vertrauenswürdige und diskrete Persönlichkeit mit hohem Risikobewusstsein
• Persönliche Integrität und ethisches Verhalten