Planificateur financier (h/f/d)

À propos de cette offre

Planificateur financier (h/f/d)

Que vous attend-on ?

• Conseil complet sur des questions complexes liées à la retraite, à la prévoyance, au droit matrimonial et successoral ainsi qu'à la structuration du patrimoine.
• Développement de solutions individuelles et adaptées aux besoins en tenant compte des objectifs personnels et des situations de vie de notre clientèle.
• Identification et exploitation des besoins et du potentiel des clients.
• Participation active à la conception de l'avenir de notre activité de planification financière et apport d'idées propres pour son développement.
• Collaboration à la planification et à la mise en œuvre des mesures de pénétration du marché, des événements clients et des formations internes.

Que devez-vous apporter ?

• Vous avez terminé la formation de planificateur financier avec certificat fédéral de capacité et disposez idéalement de qualifications complémentaires, par exemple CFP®, MAS Financial Consulting ou formations comparables.
• Plusieurs années d'expérience dans le conseil global à la clientèle ainsi que dans la planification financière.
• Très bonnes connaissances dans les domaines : placement, prévoyance, protection et financement.
• Vous travaillez de manière autonome, structurée et orientée vers les objectifs et convainquez par votre forte orientation client et esprit d'équipe.
• Une expérience avec Allfina/Logismata ou un logiciel de planification financière comparable est un avantage.

Nous cultivons un environnement familial

Les valeurs coopératives sont nos piliers fondamentaux : Ensemble. Pour les autres. Elles façonnent notre collaboration et nos relations mutuelles. La culture du tutoiement crée une proximité personnelle et une égalité à tous les niveaux fonctionnels.

Nous vivons la diversité et l'égalité des chances

Nous encourageons les différentes perspectives, expériences et compétences au sein de nos équipes. Car cette diversité nous rend uniques et contribue de manière décisive à notre succès.

Nous favorisons le développement personnel et professionnel

L'apprentissage tout au long de la vie fait partie de notre culture. Nous créons un espace pour le développement professionnel et personnel individuel et soutenons nos collaborateurs de manière ciblée – avec une offre interne de formation variée ainsi qu'une participation aux coûts pour les formations externes.

Nous offrons des conditions attractives et des prestations sociales

Nos collaborateurs bénéficient d'avantages exclusifs sur les produits bancaires, de diverses réductions chez des tiers ainsi que d'une prévoyance vieillesse supérieure à la moyenne.

Vous avez des questions ?

Pour des questions relatives au poste :

Cédric Schmidlin
Chef d'équipe conseil clientèle placement
+41 (31) 326 05 10

Pour des questions concernant le processus de candidature :

Silvia Amgwerd
Responsable RH
+41 (31) 326 05 32

Nous nous réjouissons de votre candidature en ligne

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