Spécialiste en planification patrimoniale (a) 50 - 100%

À propos de cette offre

Nous développons constamment de nouvelles idées pour améliorer nos services et nous-mêmes. Nos experts sont les forces motrices de ce processus. Ce cadre vous attire-t-il ? Alors vous êtes le candidat idéal pour ce poste passionnant d'assistant(e) administratif(ve), où vous ferez passer votre équipe au niveau supérieur et contribuerez de manière décisive à la BEKB. Faites grandir vos idées avec nous, ensemble nous offrons plus que du banking.

• Aux côtés de nos experts, vous êtes responsable de la gestion uniforme des dossiers (de l'ouverture à la clôture et à l'archivage) des mandats de conseil
• Vous obtenez des informations auprès de l'AVS, des caisses de pension, des administrations fiscales ou des assurances et gérez la comptabilité des mandats (enregistrement des heures / facturation / contrôle des paiements)
• Vous documentez dans le CRM les mesures issues des plans financiers mis en œuvre et d'autres services de conseil
• Pour nos experts en fiscalité, successions et transmission d'entreprise, vous êtes une personne de contact importante pour les questions administratives et jouez le rôle de "bonne âme" de l'équipe

• Vous avez une formation commerciale dans le secteur bancaire
• Vous vous intéressez aux domaines de la prévoyance, de la planification financière, des successions ou de la fiscalité et avez idéalement déjà acquis une compréhension approfondie de ces sujets grâce à votre expérience professionnelle
• Votre langue maternelle est l'allemand et vous avez idéalement des connaissances en français, vous aimez travailler de manière autonome dans une petite équipe, appréciez le contact téléphonique avec les clients internes et externes, les coachs financiers ainsi que les autorités
• Vous êtes une personne ouverte, proactive, serviable, orientée solutions et un véritable joueur d'équipe, et vous prenez plaisir à organiser de petits événements
• Votre grande mentalité de service et votre rapidité de compréhension vous caractérisent, et vous accordez de l'importance à un travail précis

• Promotion de vos besoins individuels de développement, en temps et en argent
• Formes de travail flexibles (temps partiel, job-sharing, télétravail, temps de travail annuel)
• Entre 27 et 30 jours de congé par an
• Rémunération durable : pas de bonus individuels, mais une participation aux bénéfices pour tous les employés
• Notre manière d'interagir : culture du tutoiement - ouverte - personnelle - orientée équipe

Justyna Walloschek
Partenaire RH

Pour les pionniers, les bâtisseurs de ponts et les créateurs d'avenir : le groupe BEKB a beaucoup à offrir en tant qu'employeur – bien plus que du banking. Dans la région de Berne/Soleure, nous conseillons et accompagnons les clients privés et entreprises avec des services financiers innovants. Les besoins de nos clients sont toujours au centre de notre travail quotidien. Avec notre filiale informatique aity AG, nous créons les conditions techniques appropriées.

Le bien-être de nos collaborateurs nous tient à cœur. Nous soutenons les jeunes talents comme les professionnels expérimentés dans leur développement, nous nous engageons pour des formes de travail individuelles et flexibles et ouvrons la voie à nos collaborateurs pour des opportunités de formation et de carrière . Notre culture d'entreprise ouverte et positive est au premier plan. La confiance, l'engagement et la durabilité sont solidement ancrés chez nous ; la diversité , la collaboration et l'humour font partie de notre ADN.