Bern – Thun – Zürich – Freiburg – Visp – Solothurn
Consultant/ Senior Consultant m/w ab 80%
- 15 März 2024
- 80%
- Festanstellung
- Bern – Thun – Zürich – Freiburg – Visp – Solothurn
Job-Zusammenfassung
Die FINA Finanzplanung AG bietet eine sinnstiftende Karriere. Freuen Sie sich auf Entwicklungsmöglichkeiten und ein inspirierendes Umfeld.
Aufgaben
- Beratung von Kunden in Finanzfragen nach individueller Einarbeitung.
- Aktive Mitgestaltung der Unternehmensentwicklung und Kundenpflege.
- Ausbau des Kundenstamms in verschiedenen Finanzbereichen.
Fähigkeiten
- Abgeschlossene Lehre oder Studium in der Finanzbranche oder Wirtschaft.
- Engagement und Motivation für Teamarbeit und persönliche Entwicklung.
- Fließendes Deutsch, gute Englisch- und/oder Französischkenntnisse.
Ist das hilfreich?
Über den Job
FINA Finanzplanung AG – Persönlich, Nachhaltig, Transparent
Wir bieten talentierten, aufrichtigen und lernbereiten Menschen ein sinnstiftendes und inspirierendes Arbeitsumfeld mit beispiellosen Entwicklungsmöglichkeiten.
Für unsere Standorte in Bern – Thun – Zürich – Freiburg – Visp – Solothurn suchen wir einen
Consultant/ Senior Consultant m/w ab 80%
FINA Finanzplanung erstellt ganzheitliche und umfassende unabhängige Finanzpläne für Kleinunternehmen und Privathaushalte. Auf eine persönliche, nachhaltige und transparente Art und Weise unterstützen wir unsere Kunden und beraten sie in allen sechs Bereichen ihrer Finanzangelegenheiten:
Steuern Vorsorge Schutz Investment Immobilienfinanzierung Rechtssicherheit
Ihre Aufgaben bei FINA
• Sie beraten nach einer individuellen und strukturierten Einarbeitung selbständig Kunden in einen oder mehreren der oben genannten Bereichen
• Sie bringen sich ein und helfen mit, die Firma weiterzuentwickeln
• Sie pflegen Ihren Kundenstamm und bauen ihn weiter aus
Wer erhält eine Perspektive bei FINA?
• Sie haben eine Lehre in der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Treuhand, Steuerverwaltung, Immobilien) abgeschlossen. Optimal Finanzplaner mit eidg. FA
• Oder Sie haben ein Studium abgeschlossen im Bereich VWL, BWL oder Recht
• Sie sind engagiert und motiviert, ein Teil von etwas Grossem zu werden und sich im Team weiterzuentwickeln
• Sie sprechen akzentfreies Deutsch und haben von Vorteil gute Englisch- und/oder Französischkenntnisse
Unser Versprechen an unsere Mitarbeiter
• Faire Lohnpolitik: Fixlohn und entwicklungsorientierte Lohnerhöhung
• Kundenstamm: Gerechte Verteilung unserer Kunden
• Sinnvoll: Sinnstiftendes und inspirierendes Arbeitsumfeld mit beispiellosen Entwicklungsmöglichkeiten
• Unternehmertum: Eine gewisse Seniorität und Leistung ermöglichen die Beteiligung am Unternehmen als Partner
• Lernende Organisation: In Absprache können externe Weiterbildungen nach Wunsch besucht werden. FINA beteiligt sich zu 50% an den Kosten. Zusätzlich finden jährlich 4 interne Weiterbildungstage statt. Die Kosten für die Mitgliedschaft des Schweizerischen Finanzplanerverbands werden ebenfalls durch FINA übernommen, damit Kongresse und Tagungen zum reduzierten Preis besucht werden können.
• Mitsprache: Die Geschäftsleitung wird jährlich gewählt. Jeder Mitarbeiter hat eine Stimme. Ideen dürfen von allen eingebracht werden. Entscheide, die grosse Ressourcen beanspruchen, werden unter Mitsprache demokratisch gefällt.
Sind Sie an dieser vielseitigen Stelle interessiert und suchen eine längerfristige Herausforderung in einem wachsenden Unternehmen? Dann freuen wir uns sehr auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und Diplome) per Mail (E-Mail schreiben) oder über das Kontaktformular auf unserer Webseite. Für den ersten gegenseitigen Eindruck und zum Kennenlernen führen wir einen ca. 15-minütigen Videocall via Teams durch.
