Assistant Relationship Manager 100% - Senior Client Executive Zürich (m,w,d)

Zurich

Auf einen Blick

Veröffentlicht:18 September 2025
Pensum:100%
Arbeitsort:Zurich

Bei Julius Baer schätzen und würdigen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, damit Sie wirkungsvoll, unternehmerisch und selbstbestimmt handeln und über reinen Wohlstand hinaus Werte schaffen können. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Wealth Managements.

Der Assistant Relationship Manager (ARM) Private Banking unterstützt einen oder mehrere Relationship Manager (RM)/ Teamleiter (TH) im Tagesgeschäft, in der Administration, Kundenbetreuung und im Beziehungsmanagement. Der ARM steht in Kontakt mit internen sowie externen Stakeholdern, versorgt die Kunden mit relevanten Informationen und unterstützt den RM bei der Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen. Darüber hinaus fungiert der ARM als Vorbild, indem er den RMs/THs stets den besten Service schnell, professionell und freundlich bietet, dabei die Werte von Julius Baer (Care, Passion und Excellence) lebt und so dem Team hilft, den aktuellen Kundenstamm zu betreuen und auszubauen. Er/sie leitet Kundenfeedback an die entsprechenden Personen/Abteilungen innerhalb der Bank weiter, um kontinuierliche Verbesserungen und eine schnelle Anpassung der Prozesse zu fördern. Diese Position ist das Rückgrat des Client Relationship Managements. Mit der Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt das Associate RM Programm zu absolvieren.

IHRE AUFGABEN

Unterstützt RMs/THs bei der Kundeninteraktion und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Akten, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
Passt Kundenanfragen (Reporting, Statistiken, Mailings etc.) individuell an
Verwaltet den Kalender des RM/TH, bereitet Kundentermine vor, organisiert Geschäftsreisen, erledigt die Nachbearbeitung von Kundenanrufen, Kundenterminen oder Geschäftsreisen für RMs/THs
Erstellt Präsentationen, entwirft Anlagevorschläge (Kundenempfang, Meetings, Geschäftsreisen, Events etc.)
Sorgt für Vertretung im Falle eigener Abwesenheit
Hilft aktiv bei der Risikosteuerung (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Kundendokumentation, durch das Ansprechen von Bedenken, Nachverfolgung von Problemen und Eskalation bei Unsicherheiten
Stellt die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Compliance mit internen Richtlinien und Standards sicher (z.B. Eröffnung neuer Konten, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundenanrufen oder Freigaben im eigenen Kompetenzbereich etc.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs und THs
Sorgt für die fristgerechte Erledigung offener Punkte und eskalierter Mängel
Gewährleistet angemessenes ethisches und regelkonformes Verhalten in seinem/ihrem Verantwortungsbereich
Stellt eine korrekte, aussagekräftige und verständliche Dokumentation der Kundeninteraktion/Kundenaufträge im entsprechenden Tool sicher (z.B. CRM, DiAS)

IHR PROFIL

Bankausbildung
Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung als Assistant Relationship Manager in einer Bank oder Finanzinstitution
Kenntnisse und Geschäftskompetenz in globalen Finanzmärkten, Interesse an Marktentwicklungen und Branchentrends
Gutes Verständnis relevanter Produkte, Dienstleistungen sowie Tools im Private Banking
Nachweisliche Erfahrung in der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding neuer Kunden, Pflege und Ausbau bestehender Beziehungen)
Mehrjährige Erfahrung im Bereich Compliance und Kenntnis aktueller Vorschriften und KYC-Anforderungen
Versierter Umgang mit Microsoft Office für die Erstellung regelmäßiger Präsentationen und Tabellen
Starke organisatorische Fähigkeiten
Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind zwingend erforderlich
Serviceorientiert, diskret und verantwortungsbewusst
Freundliche, offene Persönlichkeit, gepflegtes und professionelles Auftreten
Selbstständige, gut organisierte, schnelle und genaue Arbeitsweise auch unter Druck

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