Senior Relationship Manager

Über den Job

Werde Teil unseres dynamischen Multi-Family Office Teams!
In unserem Kunden-Team suchen wir nach herausragenden Talenten wie dir, die eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und eine natürliche Freude am Umgang mit Menschen mitbringen. In unserer dynamischen Branche sind Flexibilität und die Bereitschaft, in unterschiedlichen Projektbereichen zu unterstützen, unerlässlich.
Wir glauben, dass ein positives Arbeitsumfeld, das von gegenseitiger Unterstützung und Humor geprägt ist, wesentlich zum Erfolg unseres Unternehmens beiträgt. Dabei ist eine langfristige Beziehung mit unseren
Mitarbeitenden entscheidend und wir wollen dir eine Arbeitsumgebung bieten, die dein persönliches und berufliches Wachstum fördert.

Deine Mission: Als Senior Relationship Manager im Alter zwischen 32-40 Jahren bist du die zentrale Ansprechperson für eine Gruppe vermögender Familien. Wir suchen eine emphatische Person mit «Farmer» Mentalität und Gespür für komplexe Familienkonstellationen und einer ausgeprägter Teamorientierung – kein Einzelkämpfertum. Die Rolle verbindet Kundenbeziehungsmanagement, Projektleitung und die Koordination komplexer Strukturen. Jede Kundenfamilie wird zusätzlich von einer «Chair 1 Person» betreut, die die Hauptverantwortung trägt. Administrative Aufgaben sowie hohe regulatorische und kundenbezogene Anforderungen erfordern selbstständiges Arbeiten,
Eigeninitiative und Offenheit für ein breites Aufgabenspektrum.

Hauptverantwortlichkeiten

• Betreuung zugewiesener Kunden als zentrale Ansprechperson – proaktiv und auf höchstem Niveau
• Kundentermine und Telefonkonferenzen vorbereiten, daran teilnehmen und nachbereiten, einschliesslich Protokollführung und Nachverfolgung von Massnahmen
• Kundenbezogene Aktivitäten teamübergreifend intern sowie mit externen Beratern koordinieren
• Kundendokumentation, einschliesslich CRM-Einträgen, pflegen und regelmässig aktualisieren
• Depotbankenmanagement
• Erfüllung aller Compliance-bezogenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten
• Trust- und Gesellschaftsstrukturen von Kunden überwachen
• Kundenprojekte von der Planung bis zur Umsetzung steuern und beaufsichtigen
• Kundenfamilien bei der Definition von Investment Policy Statements (IPS) unterstützen
• Externe Compliance-bezogene Anfragen koordinieren und beantworten

Was wir von dir erwarten:

• Ausgeprägte Kundenorientierung, und Verantwortungsbewusstsein
• Hervorragende Kommunikation (Englisch & Deutsch, Französisch von Vorteil) - und zwischenmenschliche Fähigkeiten
• Interesse an komplexen Familien- und Vermögenskonstellationen
• Strukturierte, analytische und lösungsorientierte Arbeitsweise mit hoher Detailgenauigkeit
• Ausgeprägte Teamorientierung; stellt die langfristigen Interessen von Kunden und MFO über persönliche Karriere Ziele
• Handelt loyal und im Einklang mit den Werten und strategischen Zielen von MFO
• Solide Kenntnisse in Investment Management Prozessen sowie Trust- und Holdingstrukturen
• Mehrjährige Erfahrung im Kunden- und Projektmanagement
• Kenntnisse der Compliance-Anforderungen im Finanzbereich (KYC, AML etc.)
• Abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium
• Wohnsitz in der Schweiz

Was wir bieten:

• Innovative Arbeitsumgebung: Arbeite in einem dynamischen, selbstbestimmten und zukunftsorientierten Unternehmen.
• Professionelle Entwicklung: Nutze Möglichkeiten zur Weiterbildung und persönlichen Entwicklung.
• Kundenstruktur: Bei uns triffst du auf eine Firma mit einer diversifizierten Kundenstruktur. Du hast die Chance, verschiedene spannende Menschen, Bedürfnisse und Fragestellungen anzutreffen und davon zu lernen.
• Netzwerk: Durch unsere langjährigen Erfahrungen haben wir ein grosses Netzwerk in der Schweiz und im Ausland, welches wir mit dir teilen.
• Wertschätzende Kultur: Geniesse eine Kultur der Anerkennung und des Respekts.
• Beteiligungsmöglichkeit: Du kannst dich an unserer Firma beteiligen und so von unserem langfristigen Erfolg profitieren.

Bist du bereit für diese Herausforderung? Dann bewirb dich jetzt und werde Teil unseres Teams! Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! Wir berücksichtigen nur vollständige Bewerbungen (Lebenslauf, Arbeitszeugnisse & Diplome). Ein Motivationsschreiben ist nicht nötig, du darfst aber gerne kurz etwas über dich und deine aktuelle Situation schreiben.

Mit dem Absenden der Bewerbung stimmst Du zu, dass persönliche Daten wie Vorname, Nachname und die Inhalte der hochgeladenen Dokumente an die Marcuard Family Office AG (“Marcuard”) und gegebenenfalls ihre Outsourcing-Partner bekanntgegeben werden. Mit dem Absenden erklärst Du Deine Zustimmung dazu, dass die Daten und Unterlagen zur Bearbeitung der Bewerbung für die ausgewählte Stelle (und gegebenenfalls für andere offene Stellen bei Marcuard) verwendet und gemäss dem Dokumentenaufbewahrungsreglement von Marcuard aufbewahrt bzw. gelöscht werden. Weitere Informationen über Ihre Rechte findest Du hier:  Data privacy notice