Kundenverantwortliche/r Geldanlage (80-100%)

Über den Job

Die Brevalia ist ein wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle sowie umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert und dank seiner FINMA-Lizenz als Vermögensverwalterin agieren kann. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine engagierte sowie unternehmerisch denkende Persönlichkeit, welche das Team in der Rolle als Kundenverantwortliche/r ergänzen will.

Ihre Aufgaben

• Aufbau Ihres eigenen Kundenbuches mit Fokus auf UnternehmerInnen, Führungskräfte und vermögende Privatpersonen (Kundendomizil Schweiz)
• Stetiger Ausbau des Kundenbuches
• Bedürfnisorientierte Kundenberatung mit Fokus Geldanlagen (Vermögensverwaltung und Anlageberatung)
• Sie agieren als Schnittstelle zwischen den Kunden und externen Fachexperten für weitere Dienstleistungen

Ihr Profil

Ausgangslage

• Sie sind seit mind. 5 Jahren Kundenberater/in im Schweizer Private Banking
• Umfangreiches Fachwissen zum Thema Geldanlage
• Wissen zu Vorsorge, Finanzierungen, Steuern usw. von Vorteil

Ausbildung

• Abschluss Fachhochschule oder höhere Fachschule in Banking & Finance oder vergleichbare Ausbildung

Persönlichkeit

• Kundenorientiert und akquisitionsstark
• Engagiert und leistungsorientiert
• Selbstständige und proaktive Arbeitsweise
• Teamplayer

Was wir Ihnen bieten

• Sie können sich voll und ganz auf die individuelle Kundenbetreuung fokussieren, um Ihren Kunden maximalen Mehrwert zu bieten
• Sie arbeiten in einem kleinen, engagierten Team, welches sich gegenseitig unterstützt und Ihre Stellvertretung sicherstellt
• Sie übernehmen Verantwortung und schätzen kurze Entscheidungswege
• Sie können viel mitgestalten und mit entscheiden
• Sie profitieren von einer modernen IT-Infrastruktur sowie von sehr modernen Arbeitsweisen im Kundenkontakt sowie der Administration
• Arbeiten ist von überall aus möglich
• Home Office möglich nach Absprache
• Sie erhalten Zugang zu einem umfassenden Dienstleistungsangebot
• Sie profitieren von einem grossen Netzwerk von externen Fachexperten
• Sie arbeiten in einem Team mit grossem Fachwissen zu diversen Finanzthemen
• Sie werden aktiv gefördert, damit sie sich persönlich und fachlich weiterentwickeln
• Übernahme von Verantwortungsbereichen über die Zeit
• Entwicklung zum Unternehmer bzw. zur Unternehmerin im Unternehmen

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