Erbschaftsberaterin oder Erbschaftsberater - Region Lausanne

Über den Job

Erbschaftsberater(in)

Ihre Aufgaben:

• Personalisierte, wertschöpfende Beratung der Kunden der Private Banking Abteilung im Bereich Vermögensübertragung in enger Zusammenarbeit mit deren Betreuern und weiteren Fachspezialisten (Steuerberatung, Finanzplanung, Vorsorgeberatung)
• Aufbau eines Netzwerks und externer Partnerschaften außerhalb der Bank
• Unterstützung der Kundenberater bei der Entwicklung ihres Kundenstamms und der Akquise von Interessenten
• Förderung der Bank und insbesondere der Erbschaftsberatung durch die Organisation von Kundenveranstaltungen und das Verfassen von Artikeln sowie interner oder externer Dokumentation
• Unterstützung bei strategischen und operativen Projekten der Bank im Bereich der Erbschaftsberatung für Kunden
• Erstellung von Vertragsentwürfen

Ihr Profil:

• Abschluss einer akademischen Ausbildung als Jurist(in) (Anwaltstätigkeit von Vorteil)
• Mehrjährige (über 5 Jahre) nachgewiesene Berufserfahrung in der Kundenberatung
• Fähigkeit, unsere Kunden klar und proaktiv zu führen und zu beraten, indem Sie massgeschneiderte Lösungen anbieten
• Fähigkeit, ein Publikum zu fesseln und komplexe Botschaften zu vermitteln
• Analytisches Denken, Organisationsfähigkeit und Kundenorientierung
• Kenntnisse und Interesse an digitalen Werkzeugen
• Gute schriftliche Ausdrucksfähigkeit und perfekte Beherrschung der französischen Sprache in Wort und Schrift
• Positive und dynamische Persönlichkeit mit der Fähigkeit, sowohl selbstständig als auch im Team zu arbeiten
• Ausgezeichnete Zuhör- und Empathiefähigkeit
• Gute Englischkenntnisse

Wenn diese Stelle zu Ihnen passt, bewerben Sie sich jetzt und gestalten Sie die vielversprechende Zukunft der BCV mit. Schreiben wir gemeinsam drei Geschichten: Ihre Karriere, Ihre Bank, unsere Region.