Expert en planification de retraite 100 % (f/h/x)

À propos de cette offre

À propos de nous

Optimatis est un service partenaire de comparis.ch AG. En tant que courtier d'assurance en ligne indépendant, notre objectif est de soutenir nos clientes et clients dans toutes les questions d'assurance. Notre plateforme en ligne offre également aux utilisateurs la possibilité d'obtenir une vue d'ensemble simple de toutes leurs polices d'assurance et, si nécessaire, d'être automatiquement informés des possibilités d'optimisation. La satisfaction des clients est notre priorité absolue et un conseil sur mesure est notre exigence.

Ce que vous accomplirez chez nous

• Vous conseillez nos clientes et clients de manière complète dans le domaine de la prévoyance et de la planification de la retraite
• Vous analysez les situations de prévoyance existantes et identifiez les possibilités d'optimisation et d'achat
• Vous développez des stratégies individuelles de prévoyance et de retraite en tenant compte des aspects fiscaux et financiers
• Vous accompagnez les clientes et clients sur les questions liées à la retraite anticipée, au retrait de capital, aux modèles de rente et aux lacunes de prévoyance
• Vous travaillez en étroite collaboration avec nos experts en assurance et finance
• Vous contribuez activement au développement de nos processus de conseil et de nos services

À propos de nous

Ce que vous ferez

Votre nouvelle équipe

Compétences et qualifications requises

Ce que nous attendons de vous

• Plusieurs années d'expérience dans le conseil en matière de prévoyance professionnelle, retraite et planification financière
• Connaissances approfondies du système de prévoyance suisse (1ère, 2ème et 3ème piliers)
• Idéalement une formation complémentaire en planification financière, prévoyance ou assurances
• Forte orientation client et plaisir à mener des entretiens de conseil approfondis
• Mode de travail autonome, structuré et orienté solutions
• Très bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais à l'oral et à l'écrit ; d'autres langues sont un plus

Ce que vous apportez

Ce que nous attendons de vous

Atouts

Votre nouvelle équipe

Nos avantages

Nos avantages

Ce que vous pouvez attendre de nous

Chez Comparis, nous croyons qu'en agissant de manière responsable, tous les collaborateurs contribuent aux meilleurs résultats. Nous cultivons une culture de transparence, de respect mutuel et de confiance. Nous pratiquons le Lifelong Learning, essayons beaucoup de nouveautés et évoluons continuellement en tant qu'individus mais aussi en équipe. De plus, vous trouverez chez nous des hiérarchies plates, beaucoup d'autonomie et de marge de manœuvre ainsi qu'une équipe compétente et motivée qui vous conseille, vous soutient et vous facilite la tâche pour vous dépasser. Last, but not least, nous offrons des horaires flexibles avec la possibilité de travailler à distance et l'option de prendre un congé sans solde.

En retour, voici ce que vous pouvez attendre de nous

Convaincu ?

Alors n'hésitez pas et postulez dès aujourd'hui à notre poste. Si vous avez des questions, Simone, notre People Business Partner, se tient volontiers à votre disposition. Nous nous réjouissons de votre candidature ! 

Note pour les recruteurs : pour ce poste, nous ne considérons que les candidatures directes. 

Avons-nous suscité votre intérêt ?

Des questions générales ?