Kundenbetreuer

Kundenbetreuer - Neues Team

Stellenbeschreibung

Unser Unternehmen

EFG International ist eine globale Privatbankengruppe, die Privatbank- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen anbietet. Wir betreuen Kunden an über 40 Standorten weltweit. EFG International bietet ein anregendes und dynamisches Arbeitsumfeld und strebt danach, ein bevorzugter Arbeitgeber zu sein.

EFG verpflichtet sich, ein gerechtes und inklusives Arbeitsumfeld zu schaffen, das auf dem Prinzip des gegenseitigen Respekts basiert. Der Beitritt zu unserem Team bedeutet, ein unterstützendes Umfeld zu erleben, in dem Ihre Beiträge geschätzt und anerkannt werden. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Vielfalt unserer Teams uns einen Wettbewerbsvorteil verschafft, indem sie bessere Entscheidungen und größere Innovationen fördert.

Unser Zweck und unsere Mission

Unternehmerische Köpfe befähigen, Werte zu schaffen – heute und für die Zukunft.

Wir sind eine Privatbank, die personalisierte Lösungen auf globaler Ebene für private und institutionelle Kunden anbietet. Unser nachhaltiger Erfolg basiert auf unseren Talenten und darauf, wie wir mit unseren Kunden und Gemeinschaften zusammenarbeiten, um dauerhaften Wert zu schaffen.

Rolle

Wir suchen einen Kundenbetreuer für ein neues Team in Zürich, der direkten Kundenkontakt hat und für die Kontoverwaltung sowie die Ausführung von Finanztransaktionen verantwortlich ist, dabei die Einhaltung interner Vorschriften sicherstellt und gleichzeitig hohe Servicestandards wahrt.

Aufgaben der Position:

• Unterstützung des CRO (Client Relationship Officer) bei den täglichen Geschäftstätigkeiten;
• Aktiver Kundenkontakt mündlich und schriftlich;
• Bereitstellung eines erstklassigen Service für Kunden (regelmäßiger und zeitnaher Kontakt mit Kunden per Telefon/E-Mail);
• Durchführung von Kontoeröffnungen, -schließungen und -aktualisierungen (Internetsuche, Bereitstellung unterstützender Dokumente);
• Vorbereitung und Nachbereitung von Kundenbesuchen (Kontodokumentation, Überprüfung von Dokumenten, Kontoauszügen usw.);
• Ausführung und Kontrolle aller Kundenanweisungen (Börsentransaktionen, Zahlungen, Devisengeschäfte, Optionen, SWAPs, NDF usw.);
• Verschiedene administrative und organisatorische Aufgaben (Kundenüberprüfungen, fehlende/ausstehende Dokumente, Zustellung von Holdmail usw.);
• Erstellung von Marketingmaterialien (Präsentationen/Pitchbooks/Investitionsvorschläge/Portfolioüberprüfungen);
• Förderung papierloser Konten und Nutzung von E-Banking;
• Einhaltung des Verhaltenskodex und aller internen Vorschriften (z. B. Cross Border, AML, Clear Desk Policy, Abwesenheitsmanagement).

Fähigkeiten der Position:

• Kaufmännische Ausbildung in einer Bank oder vergleichbare bankbezogene Ausbildung, höhere finanzielle Ausbildung abgeschlossen oder in Ausbildung;
• Mindestens 3 bis 5 Jahre Berufserfahrung in einer Bank;
• Gutes Verständnis von Finanzinstrumenten (Aktien, Anleihen, strukturierte Produkte, Derivate);
• Gute Kenntnisse in Compliance / AML-Themen;
• Gute Windows-Office-Kenntnisse (Excel, PowerPoint, Outlook usw.);
• Fähigkeit, mit Druck umzugehen und eine hohe Arbeitsbelastung zu bewältigen;
• Genau und detailorientiert;
• Teamplayer mit lösungsorientierter Denkweise und pragmatischem Ansatz;
• Fließend in Englisch in Wort und Schrift. Deutsch von Vorteil.

Unsere Werte

• Verantwortung: Übernahme von Aufgaben und Herausforderungen sowie Streben nach kontinuierlicher Verbesserung;
• Praktisch: Proaktiv sein, um schnell hochwertige Ergebnisse zu liefern;
• Leidenschaftlich: Engagiert sein und nach Exzellenz streben;
• Lösungsorientiert: Fokus auf Kundenergebnisse und faire Behandlung der Kunden mit risikobewusstem Denken;
• Partnerschaftlich: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit. Gemeinsames Arbeiten mit unternehmerischem Geist.

Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung unbedingt ein Anschreiben bei.