(Senior) Relationship & Wealth Manager, 80-100% (w/m/d)

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und Ihnen individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. Damit sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen können.
Bei uns erwartet Sie eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten.

• An einem unserer Standorte in Bern, Basel, Luzern, Winterthur, St. Gallen, Rapperswil, Zug oder Zürich übernimmst du Verantwortung und trägst aktiv zum Erfolg unserer Initiative bei
• Du kümmerst dich um die Ausbildung neuer Mitarbeitender und baust ein starkes, engagiertes Beraterteam auf
• Du begleitest unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und -organisation und bietest massgeschneiderte Lösungen an
• Selbstständig entwickelst du komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensstrukturierung und Steueroptimierung
• Du betreust unsere Kundinnen und Kunden im Rahmen individueller Vermögensverwaltungsmandate und sorgst dafür, dass ihre langfristigen Ziele erreicht werden
• Bei der zielgruppenspezifischen Kundenakquise, sei es durch Fachseminare, Webinare oder andere repräsentative Aufgaben, bist du aktiv mit dabei und trägst zum Wachstum bei Vermögensverwaltungsmandaten
• Bei zielgruppenspezifischen Kundenakquisition wie Fachseminare, Webinaren und weiteren repräsentativen Aufgaben arbeiten Sie aktiv mit

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH)
• Du bist eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit
• Berufserfahrung in der Kundenberatung/Finanzberatung bringst du mit
• Dich zeichnen unternehmerisches Denken und der Wille aus, etwas zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen
• Du erkennst die Bedürfnisse der Kunden und bist in der Lage, massgeschneiderte Lösungen anzubieten
• Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment -geführt und baust nachhaltige Kundenbeziehungen auf
• Du bist eine kompetente Ansprechperson und hast entweder eine ausgewiesene -Expertise oder grosses Interesse in den Bereichen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen
• Mündlich und schriftlich kommunizierst du problemlos in Deutsch (Muttersprache); Englisch und/oder jede weitere Landessprache sind von Vorteil

• Marktorientiertes Basissalär
• Bonus in Abhängigkeit des Unternehmenserfolgs und der persönlichen Leistung
• Zwischen 25 und 30 Ferientage
• Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus
• Flexible Arbeitszeit
• Mobile Office
• Time-out-Modelle
• Flexible Arbeitsmodelle 58+
• Internes Weiterbildungsangebot
• Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung