Kundenbetreuer

Über den Job

Kundenbetreuer

Stellenbeschreibung

Allgemeine Informationen

Arbeitszeitanteil: 100%

Standort: St. Moritz

Unser Unternehmen

EFG International ist eine globale Privatbankengruppe, die Privatbank- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen anbietet. Wir betreuen Kunden an über 40 Standorten weltweit. EFG International bietet ein anregendes und dynamisches Arbeitsumfeld und strebt danach, ein bevorzugter Arbeitgeber zu sein.

EFG verpflichtet sich, ein gerechtes und inklusives Arbeitsumfeld zu schaffen, das auf dem Prinzip des gegenseitigen Respekts basiert. Der Beitritt zu unserem Team bedeutet, ein unterstützendes Umfeld zu erleben, in dem Ihre Beiträge geschätzt und anerkannt werden. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Vielfalt unserer Teams uns einen Wettbewerbsvorteil verschafft, indem sie bessere Entscheidungen und mehr Innovation fördert.

Unser Zweck und unsere Mission

Unternehmerische Köpfe befähigen, Werte zu schaffen – heute und für die Zukunft.

Wir sind eine Privatbank, die personalisierte Lösungen auf globaler Ebene für private und institutionelle Kunden anbietet. Unser nachhaltiger Erfolg basiert auf unseren Talenten und darauf, wie wir mit unseren Kunden und Gemeinschaften zusammenarbeiten, um dauerhaften Wert zu schaffen.

Stellenbeschreibung

Zur Unterstützung unserer wachsenden Aktivitäten in St. Moritz suchen wir einen Kundenbetreuer, der unseren Kundenbeziehungsmanagern (CROs) hochwertige administrative und kundenbezogene Unterstützung bietet und gleichzeitig zum reibungslosen Ablauf unseres Empfangs und der Kassenabläufe beiträgt.

Diese Rolle ist ideal für eine serviceorientierte, praxisnahe Fachkraft, die gerne in einem dynamischen, internationalen Privatbankumfeld arbeitet und motiviert ist, Verantwortung zu übernehmen, proaktiv zu handeln und ein herausragendes Kundenerlebnis zu bieten.

Hauptverantwortlichkeiten

1. Kunden- und CRO-Unterstützung

Unterstützung der Kunden und CROs bei ihren täglichen Geschäftsaktivitäten.

Aktive Kundenkontakte in schriftlichem und gesprochenem Deutsch und Englisch pflegen.

Erbringung eines erstklassigen Kundenservices durch regelmässigen und zeitnahen Kontakt per Telefon und E-Mail.

Durchführung von Kontoeröffnungen, -schliessungen und -aktualisierungen, einschliesslich:

Durchführung von Internetrecherchen und grundlegenden Due-Diligence-Prüfungen.

Erfassung und Überprüfung unterstützender Dokumente.

Vorbereitung und Nachbereitung von Kundenbesuchen, einschliesslich:

Vorbereitung von Kontodokumentationen und Überprüfung von Unterlagen.

Organisation von Kontoauszügen und anderem unterstützendem Material.

Ausführung und Kontrolle von Kundenanweisungen, wie:

Aktientransaktionen.

Zahlungen und Überweisungen.

Devisengeschäfte.

Ausführung verschiedener administrativer und organisatorischer Aufgaben, einschliesslich:

Kundenüberprüfungen und periodische Kontrollen.

Nachverfolgung fehlender oder ausstehender Dokumente.

Bearbeitung und Überwachung von Haltepost.

Vorbereitung von Marketing- und Kundenmaterialien, wie:

Präsentationen und Pitchbooks.

Investitionsvorschläge & Portfoliobewertungen.

Aktive Förderung papierloser Konten und E-Banking-Nutzung bei Kunden.

Sicherstellung der vollständigen Einhaltung des Verhaltenskodex und aller internen Vorschriften (z. B. Cross Border, AML, Clear & Clean Desk Policy, Abwesenheitsmanagement).

2. Empfangs- und Front-Office-Unterstützung

Begrüssung und Unterstützung der Kunden bei Ankunft, um einen professionellen und herzlichen ersten Eindruck zu gewährleisten.

Verwaltung der Empfangsaufgaben, einschliesslich:

Entgegennahme und Weiterleitung von Telefonanrufen.

Terminverwaltung und Koordination von Besprechungsraumreservierungen.

Vorbereitung und Servieren von Getränken für Kunden und Sicherstellung eines hohen Gastfreundschaftsstandards.

Sicherstellung, dass Besprechungsräume und Kundenbereiche jederzeit ordentlich, ansprechend und angemessen ausgestattet sind.

Bearbeitung eingehender und ausgehender Post und Lieferungen, Sicherstellung der rechtzeitigen Verteilung und ordnungsgemässen Dokumentation.

3. Kassen- und Filialunterstützung

Unterstützung der täglichen Kassenabläufe, einschliesslich:

Bearbeitung von Kundeneinzahlungen und -abhebungen.

Abwicklung grundlegender Bargeld- und Zahlungstransaktionen gemäß internen Richtlinien.

Enge Zusammenarbeit mit CROs und anderen Teammitgliedern zur Gewährleistung eines reibungslosen Filialbetriebs.

Unterstützung von Marketing- und Kundenveranstaltungen, einschliesslich Vorbereitung, Logistik und Vor-Ort-Hilfe.

Fähigkeiten und Erfahrung

Ausbildung und beruflicher Hintergrund

Kaufmännische Ausbildung in einer Bank oder vergleichbare bankbezogene Ausbildung.

Weiterbildung im Finanzsektor ist von Vorteil.

Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Privatbank- oder Vermittlerumfeld.

Fähigkeiten

Gutes Verständnis von Finanzinstrumenten, einschliesslich:

Aktien, Anleihen, strukturierte Produkte und Derivate.

Solide Kenntnisse in Compliance- und AML-Themen, die für die Privatbank relevant sind.

Sicherer Umgang mit Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Outlook, Word).

Vertrautheit mit Banksystemen und Front-Office-Tools ist von Vorteil.

Starke Kundenorientierung mit ausgezeichneten zwischenmenschlichen Fähigkeiten.

Hohe Zuverlässigkeit, Diskretion und Integrität.

Fähigkeit, mit Druck und engen Fristen umzugehen, mit flexibler Arbeitszeitgestaltung bei Bedarf.

Komfortables Arbeiten in einer kleinen Filiale mit einem breiten Aufgabenspektrum (von Kundenadministration bis Empfangs- und Kassenunterstützung).

Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift (erforderlich).

Italienisch ist ein starkes Plus; weitere Sprachen sind von Vorteil.

Unsere Werte

Verantwortung: Übernahme von Aufgaben und Herausforderungen sowie Streben nach kontinuierlicher Verbesserung

Pragmatisch: Proaktives Handeln zur schnellen Erzielung hochwertiger Ergebnisse

Leidenschaftlich: Engagement und Streben nach Exzellenz

Lösungsorientiert: Fokus auf Kundenergebnisse und faire Behandlung der Kunden mit risikobewusstem Denken

Partnerschaftlich: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit. Gemeinsames Arbeiten mit unternehmerischem Geist.

Bitte fügen Sie Ihrem Lebenslauf ein Anschreiben bei, wenn Sie sich bewerben.

Bewerbung

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