Assistent/in Vermögensverwaltung
Auf einen Blick
Veröffentlicht:
10 April 2024Pensum:
50 – 100%Vertrag:
Festanstellung, TemporärSprache:
Deutsch (Fliessend), Englisch (Fliessend)-
Arbeitsort:
Pfäffikon SZ
Die Aquila Wealth Management AG ist eine unabhängige, FINMA-lizenzierte Vermögensverwaltungs-Boutique, mit Fokus auf Asset Management, klassische Vermögensverwaltung und Family Office Dienstleistungen mit Sitz in Pfäffikon SZ.
Aufgabenbereiche
- Unterstützung in sämtlichen administrativen Belangen
- Koordination mit diversen Schnittstellen wie Banken, Kunden, Register Agents, sowie intern
- Kontoeröffnungen bei den Banken
- Gründung von Offshore-Gesellschaften mit Register Agents
- Vorbereitungen für Kundenmeetings und Terminkoordination
- Vorbereitung für Audits der Gesellschaften (intern und extern)
- Selbstständige Bearbeitung und Eingabe von Zahlungs- und Börsenaufträgen
- Konto-/ Depotüberwachung
- Korrespondenz per E-Mail und Brief mit diversen Schnittstellen (Deutsch und Englisch)
- Erstellung von Kundenreportings (Excel / PowerPoint)
- Reisevorbereitung / Reisebuchung
- Spesenbuchhaltung
- Teilweise Behördengänge (Visum, Notar etc.)
- Stellvertretung bei Ferienabwesenheit
- Office Management bzw. Dossierverwaltung und Ablage, Archivbetreuung und Überwachung mit sauberer Listenführung
Qualifikationen
- Kaufmännische oder vergleichbare Grundausbildung
- Praxiserfahrung bei einer Bank, vorzugsweise im Bereich Wertschriften/Private Banking
- Strukturierte, qualitätsbewusste, zuverlässige und selbständige Arbeitsweise
- Starke Kunden-/ Serviceorientierung und Teamfähigkeit
- Flexibel und offen für neues
- Kommunikative Kompetenz
- Sehr gute Anwenderkenntnisse von MS-Office
- Deutsch als Muttersprache und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil
Kontakt
- Adrian Wiedon